Rai piazza un bond da 350 milioni

La Rai ha annunciato una nuova transazione obbligazionaria a tasso fisso per 350 milioni di euro con scadenza a 5 anni, nella quale BofA Merrill Lynch ha agito in qualità di Joint Global Coordinator e Billing and Delivery Agent. «L'emissione ha fatto seguito a un roadshow europeo di 4 giorni con tappe a Londra, Parigi, Milano, Monaco di Baviera e Francoforte, durante il quale sono stati incontrati più di 80 investitori istituzionali - si legge in una nota di Viale Mazzini -. Nel roadshow RAI ha ricevuto dagli investitori feedback molto positivo, oltre che a indicazioni d'interesse significativi per un bond inaugurale. Grazie a ciò, la transazione è stata lanciata con indicazioni di prezzo iniziali di 140-150bps sopra il tasso Midswap. L'ordine principale di 80 milioni di euro è stato inoltrato da uno dei maggiori asset manager inglesi ed è stato seguito da 4 ulteriori ordini di taglia superiore ai 50 milioni di euro». «Siamo estremamente soddisfatti del risultato - afferma il direttore generale, Luigi Gubitosi - che assicura un funding a Rai a prezzi estremamente convenienti e siamo felici della fiducia che ci hanno dimostrato le istituzioni finanziarie italiane ed internazionali».