Ricapitalizzazione sprint per Mps

I vertici del Monte dei Paschi di Siena, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, hanno lanciato lo sprint per la ricapitalizzazione. I manager hanno rotto gli indugi, e probabilmente le pre-intese con la Fondazione, sulla tempistica della ricapitalizzazione e ieri hanno portato al cda, ottenendo un via libera, la proposta di fissare l’assemblea straordinaria degli azionisti il 27 dicembre, per deliberare un aumento di capitale a pagamento per un importo massimo complessivo di 3 miliardi. «L’aumento di capitale prevede l’emissione di nuove azioni ordinarie con godimento regolare da offrirsi in opzione ai soci titolari di azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena» ha spiegato una nota diffusa da Rocca Salimbeni. «La proposta di aumento di capitale rientra tra le azioni individuate dal management nell'ambito del Piano di Ristrutturazione 2013-2017, i cui obiettivi e azioni saranno tempestivamente resi noti al mercato in maggiore dettaglio dopo l’approvazione dello stesso da parte della Commissione Europea», attesa oggi secondo le indiscrezioni. L’aumento di capitale permetterà di ottemperare agli impegni relativi al programma di rimborso dei Nuovi Strumenti Finanziari, ovvero i Monti Bond, così come previsto dal Piano di Ristrutturazione. Il cda ha inoltre deliberato di proporre la proposta di raggruppamento delle azioni nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria per ogni 100 azioni ordinarie esistenti, da eseguirsi prima dell’inizio dell’aumento di capitale, nei tempi e secondo le modalità che saranno concordate con Borsa Italiana e con le altre autorità competenti. L'assemblea conferirà inoltre al cda i necessari poteri per definire le modalità ed i termini dell'aumento di capitale e, in prossimità dell’avvio dell’operazione, il prezzo di sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione, il numero massimo di nuove azioni ordinarie da emettere e il relativo rapporto di opzione. Si prevede che l’aumento di capitale in opzione possa essere realizzato entro il primo trimestre 2014. Nel contesto dell’aumento di capitale in opzione, Ubs agirà in qualità di global coordinator e bookrunner, mentre Citigroup, Goldman Sachs International e Mediobanca agiranno in qualità di co-global coordinators e joint bookrunners. In aggiunta, Barclays, BofA Merrill Lynch, Commerzbank, Jp Morgan, Morgan Stanley e Société Générale Corporate&Investment Banking agiranno in qualità di joint bookrunners. Le istituzioni finanziarie sopra citate hanno sottoscritto un accordo di pre-underwriting avente ad oggetto - a determinati termini e condizioni - la sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione eventualmente rimaste inoptate al termine dell’offerta fino a un massimo di 3 miliardi. Nell'ambito dell’operazione di aumento di capitale, Banca Monte dei Paschi di Siena è inoltre assistita da UBS in qualità di financial advisor e MPS Capital Services in qualità di co-financial advisor nonché da Linklaters in qualità di advisor legale. Il commissario Ue alla concorrenza Almunia ha accolto con favore l'aumento di capitale, ma ha continuato a mantenere un alone di dubbio sull'approvazione definitiva della Commissione al supporto pubblico di 4,1 miliardi.