Salini chiude un bond da 400 milioni

Un’emissione obbligazionaria senior unsecured di importo nominale pari a 400 milioni di euro con scadenza a 5 anni. È quella conclusa da Salini S.p.A. che destinerà i proventi al rimborso parziale dell’indebitamento connesso all’Offerta Pubblica d’Acquisto sulle azioni ordinarie della società Impregilo S.p.A. conclusa lo scorso maggio. Le obbligazioni, che hanno un taglio minimo di 100.000 euro e una cedola annua lorda pari al 6,125%, sono state collocate presso primari investitori istituzionali internazionali ad un prezzo pari a 99,477%. Il libro degli ordini ha registrato una domanda tre volte superiore all’ammontare dei titoli offerti, permettendo alla società di aumentare la dimensione dell’emissione dai 350 milioni di euro inizialmente previsti. I titoli, con data di godimento al 1 agosto 2013 e scadenza il 1 agosto 2018, pagano interessi annuali e saranno quotati presso la Borsa di Dublino (Irish Stock Exchange). I rating preliminari assegnati da Fitch e Standard & Poor’s sulle obbligazioni sono rispettivamente BB e BB-, mentre i rating per l’emittente sono BB (Fitch)/BB (S&P), entrambi con outlook stabile e riflettono i benefici dell’integrazione tra Salini e Impregilo . Salini si è avvalsa dell’assistenza di Rothschild in qualità di advisor finanziario.