AL VIA L'ITER PER LA QUOTAZIONE

Piaggio stringe i tempi per lo sbarco a Piazza Affari

Secondo fonti finanziarie vicine al dossier, tre sono le banche capofila dell'operazione nel ruolo di global coordinator: Lehman Brothers, Intesa-Caboto e Deutsche Bank. E c'è la possibilità è che a loro si aggiunga un quarto istituto. Lehman, Caboto e Deutsche Bank sono le stesse tre banche che ad aprile scorso hanno curato l'emissione di un bond da 150 milioni di euro a copertura di un analogo prestito di Aprilia che era in scadenza. Secondo indiscrezioni delle scorse settimane, tra le altre banche in gara per portare Piaggio a piazza affari ci sarebbero Morgan Stanley, Jp Morgan e Merrill Lynch. È escluso anche un aumento di capitale, mentre la quota che andrà sul mercato è tra il 35% e il 45%. In previsione del collocamento, Mediobanca ha concesso a Piaggio una linea di credito fino a 250 milioni di euro in più tranche a medio termine. Il valore in Borsa di Piaggio è stimato a 1-1,2 miliardi. L'azienda toscana, che nella primavera 2006 festeggerà i 60 anni della Vespa, ha terminato il processo di turnaround, mentre è iniziata la ripresa delle controllate Aprilia e Moto Guzzi.