Al via collocamento accelerato di Galp Energia

L'offerta equity, come stabilito negli accordi siglati tra Eni, Amorim Energia e Caixa Geral de Depositos (CGD) il 29 marzo scorso, include il diritto per CGD, in relazione alla sua partecipazione dell'1%, di vendere la propria quota contestualmente alla vendita effettuata da Eni. Il numero complessivo delle azioni cedute nell'ambito dell'offerta equity sarà determinato al momento del pricing. L'accelerated bookbuilding prevede il collocamento accelerato delle azioni di Galp Energia presso investitori istituzionali internazionali attraverso transazioni in linea con la Securities Act e presso acquirenti istituzionali qualificati in linea con la stessa. In concomitanza con l'offerta equity, Eni intende avviare un'offerta di bond senior unsecured convertibili in azioni ordinarie di Galp Energia per un ammontare complessivo di circa 1.100 milioni. In merito alle caratteristiche dei Bond, Eni prevede una scadenza a 3 anni con una cedola tra 0 e 0,25% all'anno, pagabile annualmente in via posticipata. Il premio di conversione sarà determinato al momento del pricing ed è atteso tra il 30% e il 35% superiore al prezzo di collocamento dell'offerta equity. L'offerta bond è stata approvata dal Cda di Eni che si impegna a non collocare sul mercato ulteriori azioni di Galp Energia per un periodo a partire da oggi e fino a 90 giorni dalla conclusione delle transazioni annunciate. Secondo gli accordi, Amorim Energia ha una call option che gli conferisce il diritto di acquistare fino al 5% del capitale sociale di Galp Energia.